用友U8cloud銷售管理業務流程介紹

銷售管理業務流程介紹

常規銷售業務流程

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圖注：

?   營銷部業務員接到客戶訂單后，首先檢查可用量是否滿足，如不能滿足，則和客戶協商是否可以延期，如可以簽訂訂單并轉生產計劃；

?   簽訂訂單后要經主管領導和銷售財務組審核價格；

?   銷售財務組進行查款，如客戶款已到帳或在信用額度內，則通知物流部進行發貨；

?   物流部根據發貨單聯系車輛安排發貨，倉庫負責出庫；

?   財務部進行開票，進行后續財務處理。

內部銷售業務流程

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圖注：

?   要貨公司每月向上游公司提交要貨計劃，上游公司可以匯總要貨公司的計劃作為本級的計劃；計劃的主要作用是指導生產或采購，并可以據此考察各下游公司要貨的準確性；

?   調撥申請處理：業務人員處理各個公司的要貨申請，可以進行多公司可用量、現存量查詢，以便于貨源安排；可以安排從第三方發貨，形成三方調撥；處理后的調撥申請形成公司間的內部訂單（調撥訂單），作為庫房發貨的依據；

?   調撥入庫：要貨公司庫房收貨可以參照調撥出庫單或調撥訂單生成；也可以自動生成；生成規則由“調撥關系”定義。

?   內部結算：內部結算得規則在“調撥關系”中定義，可以由調出方或調入方進行雙方結算；支持按照內部交易價或調出方銷售價格、調出方實際成本價、最近一次結算價格、不取價（用戶手工輸入價格）等不同價格進行結算；結算后形成雙方的存貨核算及應收應付單據。

現款銷售業務流程

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流程說明：

?   銷售人員接到客戶訂貨要求，根據企業商務政策及雙方簽訂的合同，及商品的可用量、現存量檢查結果，判斷是否可以接單，然后制作銷售訂單；訂單受到企業商務政策、合同的約束；

?   財務部門根據銷售部門的訂單進行收款；

?   財務部門確認客戶已經付款后，進行開票，通知庫房可以發貨；

?   庫房對銷售部門的銷貨單及財務部門的收款進行確認，然后對客戶發貨；

?   物流部門根據約定，進行發運和運費結算。

先貨后款業務流程

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流程說明：

?   企業根據市場情況、客戶實力、信譽等確定企業的客戶信用政策，支持一般信用及針對新產品推廣的信用；支持在訂單處理或銷售出庫業務環節設置信用控制；

?   銷售人員接到客戶訂貨要求，根據企業商務政策及雙方簽訂的合同，判斷客戶是否符合賒銷的標準；進行商品的可用量、現存量檢查，以判斷是否可以接單，然后制作銷售訂單；訂單受到企業商務政策、合同等約束；

?   庫房依據銷售部門的發貨通知對客戶發貨；

?   財務會計開發票，記錄客戶應收，記錄銷售收入并在期末結轉銷售成本。