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用友YonSuite產品發版說明-云平臺篇

發表時間:2020-10-22 16:21

YonSuite產品發版說明

云平臺篇



目錄

**章    產品概述............................................................................................................................................................................. 4

第二章    產品形態與部署方式..................................................................................................................................................... 4

第三章    產品主要功能................................................................................................................................................................... 6

3.1.         數字化建模................................................................................................................................................................. 6

3.1.1.      工作臺................................................................................................................................................................. 8

3.1.2.      我的企業............................................................................................................................................................ 9

3.1.3.      組織管理............................................................................................................................................................ 9

3.1.4.      權限管理.......................................................................................................................................................... 14

3.1.5.      基礎數據.......................................................................................................................................................... 16

3.1.6.      全球化.............................................................................................................................................................. 30

3.1.7.      流程管理.......................................................................................................................................................... 34

3.1.8.      模板管理.......................................................................................................................................................... 36

3.1.9.      系統管理.......................................................................................................................................................... 38

3.1.10.    消息平臺.......................................................................................................................................................... 40

3.1.11.    實施工具.......................................................................................................................................................... 42

3.2.         應用構建服務.......................................................................................................................................................... 42

3.2.1應用構建平臺YonBuilder.............................................................................................................................. 43

3.4.         數據智能服務(智多星).................................................................................................................................. 55

3.4.1.      智能分析.......................................................................................................................................................... 55

3.4.2.      智能機器人VPA服務................................................................................................................................ 58

3.4.3.      智能機器人RPA服務................................................................................................................................. 58

第四章    注意事項.......................................................................................................................................................................... 59

4.1   使用環境要求................................................................................................................................................................. 59


**章 產品概述

用友云平臺iuap是YonSuite的PaaS平臺,是數智化商業基礎設施平臺和產業共享共創平臺。

iuap應用最新的物聯網、大數據、人工智能等技術,為成長型企業數字化轉型提供業務中臺、技術中臺、數字中臺、混合云、云開發等服務與解決方案,達成技術與業務深度融合,實現數字企業、智能服務;iuap同時為生態ISV提供覆蓋設計、開發、開放、集成、測試、部署、運維、運營的全周期服務,支撐企業服務產業生態伙伴共創共贏。

一方面,用友iuap5.0秉承社會化建模、全球化架構、智能化服務、生態化賦能的設計理念,推出包含企業通用能力和能力支撐服務的業務中臺;從多年應用軟件研制過程中提煉出來的模型、模板、開發工具、應用框架、中間件、基礎技術類庫等成果,采用可視化開發模式集成在一起,并基于云原生技術、微服務架構,提供覆蓋軟件全生命周期的開發構建、連接集成與開發運維一體化的技術平臺;基于數據湖和AI技術,推出包括數據湖、智能分析數據工場、智能中臺和數據智能服務在內的數據中臺。

另一方面,iuap以生態化為戰略,通過應用市場、API市場、開發者社區、中臺能力廣場等賦能體系的持續運營,構建產業生態鏈,為用友和合作伙伴創造更大利潤空間。iuap開發平臺中強化了第三方在平臺上開發、運行、發布、交易和服務的功能,參與客戶利用平臺所獲收入的分成。大量合作伙伴的加入幫助iuap 平臺為客戶提供更為全面優質的服務,也為公司和產業鏈上下游企業間創造了更大的市場和利潤空間。

第二章 產品形態與部署方式

本次發版的本次發版的云平臺產品是在iuap5.0基礎上的升級版本,支持公有云部署模式。產品發布范圍和形態如下:

云產品

領域

模塊

標準版

專業版

云平臺

數字化建模

數字工作臺(入口)

?

?

企業初始化

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我的企業

?

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全球化

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組織管理

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權限管理

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基礎數據

?

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工廠建模

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流程管理

?

?

模板管理

?

?

系統管理

?

?

消息平臺

?

?

實施工具

?

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協同配置

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移動端配置

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報表平臺

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應用構建服務

構建平臺

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構建服務

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數據智能服務

智能分析

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智能機器人VPA

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?

流程機器人RPA


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第三章 產品主要功能

3.1.     數字化建模

數字化建模即iuap業務中臺。

數字化建?;诨ヂ摼W技術架構,結合企業級通用的基礎應用組件,如權限、組織、編碼規則、調度任務、流程、消息、模板、公式、附件、日志、打印管理和服務,并通過工作臺統一組織起來,以統一形式提供給客戶,以支撐客戶進行·企業互聯網應用的管理、業務動態建模和運行。

    數字化建模是企業數字化轉型的堅實底座和加速器,相比ERP時代的數字化建模,實現了全面的升級和進化。升級是指,從企業級內部的資源管理全面升級為社會化、全球化、智能化的商業動態建模的模型。進化是指從傳統的應用架構變成微服務架構,是面向能力構建的數字化企業業務中臺。

數字化建模主要有以下核心特征:

   首先,社會化商業建模和全球化應用服務;

其次是企業動態建模,對成長型企業的業務支撐;不同的企業,不同的行業,不同的規模,做動態管理的時候有不同的管控需求,要區分業務特點和組織管理模式,數字化建??梢灾С制髽I多層次多模式的管理需求。

第三,是無代碼個性化配置,企業自定義檔案、自定義項、模板、調度、預警等公共能力的支撐讓企業在沒有開發成本的前提下,靈活的適應企業管理和業務需求。

第四,除了正常的企業應用建模的訴求之外,還提供安全管理和監控的能力,比如權限報告、日志監控,企業內部對IT審計的需求都會給業務中臺提出要求,我們針對這些要求提出相應的解決方案,保證產品的安全可控。

最后,數字化建模提供自助化能力運營能力:在云時代企業云服務的使用情況,包括許可過期和訂閱查詢,為企業和企業管理員提供運營監控的能力。

  除了以上核心特征外,數字化建模關鍵特性還可以總結:社會化、全球化、智能化、中臺化。

社會化:通過多企業、多板塊/多租戶、商業關系的構建,多組織、多工廠,提供一個企業社會化連接的訴求。iuap基于多年的企業應用構建的經驗,提出的升級版的社會化應用建模方案,連接人、企業、設備等。

全球化:提供多語言、多時區、多格式、多幣種等,全球化應用服務支撐全球化商業、本地化應用,包括全球化人力管理、全球化采購等。通過我們的分層開發體系,包括當地的分支機構、生態伙伴基于iuap業務中臺構建本地化應用。

智能化:提供智能交互、智能辦公、流程機器人等,革新數字化商業時代服務模式。智多星的核心是VPA、RPA和AI應用平臺。通過這三個核心能力,從交互層、感知層、決策層到直接給用戶提供的智能服務,這些智能服務嵌入到各個領域云和企業應用的場景中,提供智能化工作支撐。智多星VPA機器人可以聽說、看、執行、多端協同、學習。智多星RPA流程機器人則能夠自動處理大量重復性、低價值、基于規則的流程任務,釋放企業生產力,具有高效、準確、成本低的特點。

中臺化:數字化建模首先提供能夠被企業重復使用的中臺能力,包括用戶、人員、企業、組織、客戶、供應商等,這些是用友基于多年的企業應用構建出來的能力中心,與財務、營銷、采購、制造、人力等領域一起,實現了全域業務中臺;同時還提供豐富強大的支撐服務,支撐企業應用基于業務中臺快速構建自己的中臺能力。

3.1.1.        工作臺

   數字化工作臺,是企業WEB端統一工作入口,集成用友各個領域云產品(包括社交協同、人力、財務、營銷、采購、供應鏈、制造等),并提供:菜單入口、搜索、消息、應用管理、組織管理、權限管理、基礎數據、支撐服務等基礎能力。

n   集成支撐

提供企業賬號及應用單點登錄、服務權限控制、服務磁貼大小及樣式自定義、系統及自建應用上架等能力。同時,企業還可將自建應用加入到工作臺中進行統一入口訪問。

n   統一菜單入口

提供當前用戶有權限訪問的所有WEB端功能的菜單,菜單最多顯示4級。

n   個性化的首頁

提供DIY個人工作首頁能力,您可以隨心所欲的組裝,將常用的功能貼到工作臺,方便使用。且每個應用的磁貼樣式支持大小和樣式自定義,在首頁就能看到業務實時數據。

n   角色化首頁

企業管理者可為每個角色定制其固定的工作臺首頁,當某個人員被賦予此角色時,他的工作首頁將會繼承此角色首頁,直接從首頁進入功能即可。

n   統一搜索入口

支持多種業務數據搜索入口,應用可選擇將數據集成到搜索平臺,集成的數據可直接開放搜索。

n   統一消息入口

IM、待辦、通知等消息,消息和應用穿透,可直接進入詳細頁面處理。

n   個人中心

提供個人賬號編輯功能、用戶可修改個人基礎配置項、可在線提交試用中遇到的問題和反饋改進意見。

n   應用管理

給企業管理者提供已購應用的明細查看和管理,包括應用啟用/停用、應用和服務自建、已購應用的計量信息查看和許可管理。

3.1.2.        我的企業

3.1.2.1 企業設置

查看和編輯當前企業(企業賬號)的基本信息、通用設置信息和聯系人信息。

基本信息包括:企業名稱、企業頭像、所屬行業、規模范圍、企業地址;通用設置信息包括:聯系人信息邀請規則(全員邀請/禁止邀請/管理員邀請),申請權限(所有用戶都可申請加入/禁止用戶申請加入),禁止/允許用戶退出,上下級顯示(根據組織機構負責人顯示上下級/根據導入的上下級關系顯示上下級),禁止/允許通訊錄顯示水??;聯系人信息包括:姓名、郵箱、手機號。

3.1.2.2 參數

對于同一業務場景或流程來說,不同的對象有著不同的處理方式。系統通過設置變量來管控著如何處理這些流程。這些起到控制角色的變量便稱之為參數。

當前版本的參數都是企業賬號級參數,這些參數與相關應用有關系,系統會根據客戶所購買的應用,過濾展示相關參數。

3.1.3.        全球化

全球化提供全球化和本地化的能力框架和服務。以支撐全球性企業跨地域多組織架構業務運轉、支持企業參與全球市場銷售和采購、支持符合本地特定解決方案的應用擴展。

全球化服務包括多語言、多時區、多格式的設置,多幣種多匯率等全球化基礎數據的提供,以及會計、稅務、勞務、安全等多制度框架。會計、稅務、勞務、安全等多制度在相應領域和應用中描述。

3.1.3.1 多語言

提供全面的語言管理解決方案,包括界面資源多語和內容多語,可滿足用戶、組織、企業、以及供應商和客戶在瀏覽、錄入、打印、消息接收等多場景下對語言的要求。

【企業帳號首選】節點顯示了在開通激活時設置的企業帳號級語言。

【我的首選】設置用戶級的首選語言。

【語言設置】節點用于設置企業帳號下多個語言的啟用停用。

【翻譯工作臺】節點用于企業個性化翻譯以及系統未提供語言的批量翻譯。

多語言主要特性包括:

l 支持一個企業帳號下多個語言。系統已提供簡體中文、英語、繁體中文。對未翻譯的語言可根據需要加入并通過翻譯工作臺翻譯后使用

l 支持在在我的首選項里設置語言。如果我的首選項未設置語言則按企業帳號首選項語言顯示

l 組織檔案、客戶檔案、供應商檔案新增默認語言的選擇

l 支持最終用戶不退出企業帳號自助切換換語言并自動按規則刷新

l 系統區分界面多語和內容多語。界面多語可通過翻譯工作臺重新翻譯。內容多語支持多語內容的同時錄入和按當前語言的顯示和參照

l 支持根據語言設置不同的消息模板,消息模板按接收者首選語言發送

l 支持為不同語言設置打印模板、報表模板,按當前語言打印輸出

l 系統提供多語翻譯工作臺支持企業進行個性化翻譯。支持單個翻譯、批量翻譯、導出導入翻譯。企業可根據需要做局部個性化的調整,也可以對系統未翻譯語言進行批量導出導入翻譯

3.1.3.2 多時區

以UTC為標準實現多時區的自動調和,支持多時區業務處理和跨時區應用協同。滿足企業跨時區組織和跨時區客商的業務處理。

【企業帳號首選】節點可設置企業級首選時區。

【我的首選】設置用戶級的首選時區。

多時區主要特性包括:

l 支持多級次時區的設置和規則:企業帳號、個人

l 支持最終用戶不退出企業帳號自助切換時區,系統自動按規則刷新

l 支持在企業帳號首選項中設置時區、在我的首選項里設置時區。若我的首選項未設置語言則按企業帳號首選項時區轉換

l 在組織檔案、客戶檔案、供應商檔案支持默認時區的設置

l 支持審計時間隨時區切換而轉換顯示

l 企業政策和規則一般是是站在企業帳號或組織的角度來執行的。支持直接按企業政策日期匹配業務日期執行

l 系統支持預警調度在企業帳號級按時區設置任務,支持統一按用友時間(東八區)統一匹配日期執行

l 支持統一按用友時間(東八區)對外輸出和對接

3.1.3.4 多格式

    不同國家、地域,由于習慣,可能有不同的數據顯示、處理格式,比如數字格式、貨幣格式、日期格

式、時間格式等等。多格式包括根據用戶所選擇的數據格式進行界面數據的顯示、查詢、輸入、輸出,包括提供國家地區行政區劃等全球化本地檔案,包括全面的國際手機號解決方案。

【企業帳號首選】節點可設置企業級格式。

【我的首選】設置用戶級的格式。

多格式主要特性包括:

l 支持數字格式、日期格式、時間格式

l 支持在企業帳號首選項中設置格式、在我的首選項里設置格式。若我的首選項未設置格式則按企業帳號首選格式顯示

l 支持最終用戶不退出企業帳號自助改變格式,系統自動按規則刷新

l 支持UI模板格式優先級:UI模板格式、個人設置格式、企業帳號設置格式

l 支持報表格式設置時可選擇按當前用戶首選格式呈現

l 支持東南亞一帶一路等20多個國家的國際手機號用戶注冊和使用申請

l 支持國際手機號錄入:員工、聯系人

l 支持國際手機號校驗

l 支持友戶通支持的國際手機號發送業務短信消息,注意短信條數需要單獨購買

3.1.3.5 幣種

幣種檔案是企業賬號級節點,用于維護企業賬號范圍內的幣種,不支持定義組織級幣種。

l   定義幣種,包括:幣種名稱、幣種簡稱、幣種符號等。

l   為了滿足不同國家,不同會計制度的要求,支持不同幣種,可設置不同的單價和金額精度,即小數位數。

l   支持分別設置單價精度和金額精度進舍規則,進舍規則支持:四舍五入,全部進位,全部舍位。

l 支持從云端下載社會化標準幣種導入到企業賬號內,支持社會化幣種數據的多語查詢。

l   支持新增編輯時,根據輸入內容匹配社會化數據自動填入其它字段內容。

3.1.3.6 匯率類型

由于各國匯率制度不同、銀行間的匯率不同,甚至有企業因為管理要求不同,要求不同賬簿在進行幣種折算時,相同幣種間依據的匯率不同,所以需要維護多套匯率來滿足不同場景。每套匯率就屬于一種匯率類型。

l 支持企業按照國家、地域、來源銀行、管理要求等不同口徑和用途定義多套匯率。

l 支持匯率類型配置從社會化匯率數據同步時,匯率同步源和同步規則。

l 支持按匯率類型定義匯率精度。

l 系統預置兩個匯率類型:基準匯率(默認)、用戶自定義。企業可以根據不同用途和需求,維護自己的匯率類型。

3.1.3.7 匯率

是兩種貨幣之間兌換的比率。匯率是企業賬號級節點。

匯率=目標幣種/源幣種。

l 支持按匯率類型維護日匯率表:匯率類型、原幣種、目的幣種、報價日期、匯率。

l 支持按指定日期匹配查詢對應日期的幣種對匯率。

l 支持社會級數據提供各大銀行的外匯牌價,提供實時匯率的API。

l   支持匯率自動從社會化數據同步;支持匯率導入、導出。

3.1.4.        組織管理

組織管理是指通過建立組織機構及組織間的關系,規定職務或職位,明確責權關系等,實現企業內外部業務管理和協作的過程。組織是系統業務運行的基礎,也是權限隔離的基本維度。

3.1.4.1組織單元

組織單元是企業中承擔某項獨立業務職能的最小經營機構,可以是行政實體機構,也可以是虛擬機構。企業的人力資源管理、協同辦公、業務及財務管理,以及基礎數據、流程、權限、模版等的分級管控都基于組織單元進行。組織單元也是業務數據隔離的基本單元,組織的授權是企業內部最基本的權限隔離維度之一。

組織職能:即組織所承擔的功能,不同的組織職能具有不同的業務處理規則,通過組織職能為組織明確權責,讓不同組織職能的組織間彼此協同又相互制衡。

組織職能

業務范圍

組織單元

企業中營運組織架構通過組織單元建立。企業的人力資源管理、協同辦公、業務及財務管理,以及基礎數據、流程、權限、模版等的分級管控都基于組織單元進行。

采購職能組織

處理采購業務的組織單元,包括采購訂貨、采購跟單、退換貨、以及采購價格管理和供應商管理、詢比價等

銷售職能組織

處理銷售業務的組織單元,包括銷售訂單、銷售跟單、銷售價格、客戶管理等

庫存職能組織

庫存業務管理:包括庫存物料、倉儲業務收發、調撥與存量管理、庫存計劃等;

工廠職能組織

處理生產制造業務的組織單元,包括生產訂單、生產計劃,mrp等

會計主體組織

會計核算的業務范圍:

1、對外核算目的的會計主體,一般是實體的組織單元,最常見的是法人公司、分公司、子公司、工廠、項目部等;

2、管理會計的會計主體,也就是對內核算的會計主體,可能是有實體組織單元存在,可能是一個事業部部門,一個車間;也可能無實體業務單元,例如產品線,設備線、自驅組織等。前者可以在組織單元中建模并自動同步到會計主體檔案中   ,后者只能在會計主體檔案中建模。

納稅主體組織

管理稅、票業務的組織單元

資產組織

企業內可以行使資產相關管理業務的一種職能組織,負責其管轄范圍內的實物資產臺賬的建立,日常業務變動,報廢處置等業務的組織。

可以指定組織單元的上下級關系。目前支持設置組織單元的上下級關系、銷售組織的上下級關系、會計主體上下級關系。

   

3.1.4.2部門

部門是組織單元下劃分的一些行政管理單元。企業中的人員都基于部門建立。部門檔案的定義也為業務單據上記錄原始業務發生的部門提供依據。

有些部門,比如事業部,既是部門可能同時是具備獨立業務職能的組織單元。

3.1.4.3業務委托關系

企業的通常按照職能分工要求將內部組織機構劃分若干職能組織,有分工就會產生協作,組織業務關系就是根據業務的上下游協同關系建立的業務組織之間的相互協作關系。

1.銷售業務委托關系:定義銷售組織接單后,可以委托哪個庫存組織進行出貨,以及默認的開票結算財務組織。

2.采購業務托關系:定義庫存組織物資產生需求后委托哪個采購組織進行采購,以及默認的收票結算財務組織。

3.核算委托關系:核算委托關系主要用于定義組織單元委托哪個會計主體組織進行財務核算。

3.1.4.4職能共享設置

一些企業出于管理需要,會將處理業務的人員集中在總部/總公司的職能部門,這些職能部門通常會對整個組織提供服務。常見場景比如有,比如一套人馬服務于多個牌子公司;在總公司建立多個共享部門,為下級組織處理業務,以達到節約人力、發揮專業優勢的目的。

通過【職能共享設置】功能設置企業內某些組織單元的部門、人員檔案可以服務的組織范圍。支持按業務職能設置部門、人員可以服務的范圍。

3.1.4.5職務類別

設置企業的職務類別。根據企業的實際情況,對職務進行類別的劃分。職務類別是企業賬號級節點。

3.1.4.6職等

設置企業的職等。職等是企業賬號級節點。

3.1.4.7職級

設置企業的職級。職級是按工作責任大小、工作復雜性與難度、以及對任職者的能力水平要求等對職務的一個劃分。職級是企業賬號級節點。

3.1.4.8職務

設置企業的職務。職務是企業賬號級節點。

3.1.4.9職位

設置企業的職位,企業的員工一般都有特定的職位。職位是組織級節點。

3.1.4.10組織機構圖

提供企業的管理人員通過圖形展示的形式查閱組織機構情況。

3.1.4.11員工類別

企業根據管理需求,將按照工作性質、資歷條件、工作環境等因素將員工分為不同的類別。

     員工類別是企業賬號級節點, 不支持組織級的員工類別。

3.1.4.12員工

員工是企業建立員工信息的基礎,不但可以應用于人力領域的產品,也可以用在采購、庫存、營銷、財務等其他所有領域的應用。

在客戶沒有購買HR領域的產品時,員工檔案只有基本信息、任職信息、兼職信息、銀行賬戶信息的功能。一旦啟用了HR,與HR業務相關的其他信息集合便可使用,如:學習信息、合同信息等等。

員工支持國際化手機號。

3.1.4.13工作日歷

設置工作日、公休日、節假日。

支持一鍵獲取中國大陸、港澳臺地區及部分常用外國工作日歷,支持編輯預置工作日歷和自定義假日,可以在考勤規則中給不同的范圍分配不同的工作日歷。

3.1.4.14班次

設置班次的上下班時間、打卡時間范圍、休息時段、以及遲到曠工計算規則。

支持多個時段以及休息時段是否需要打卡,支持彈性班次和固定班次,支持跨天班次。

3.1.5.        權限管理

權限中心用于設置用戶所能操作的功能和數據的范圍。權限中心通過功能權限授權、數據權限授權、全員應用授權確保系統安全、數據的準確保密。

權限中心基于RBAC(Role-Based Access Contro,基于角色的訪問控制)模型實現對系統的訪問控制,并輔以直接指定用戶設置全員類應用功能權限和設置數據權限,彌補RBAC模型因用戶權限個體差異而增加冗余角色的缺陷。

3.1.5.1用戶管理

?   支持用戶身份類型特性,目前僅支持內部用戶(員工);

?   支持從員工生成內部用戶并支持員工狀態同步用戶狀態;

?   系統提供手工新增內部用戶功能,支持用戶身份的停用、啟用、移除。

3.1.5.2角色管理

?   支持基于RBAC模型,即將某種特定的業務職能指定的一組權限范圍關聯到角色,再將角色分配給用戶;

?   支持多種角色類型:企業賬號管理員、預置固定角色、用戶自定義角色;

?   支持企業賬號級角色和組織級角色

?   支持自定義角色和預置固定角色維護角色關聯的功能(按鈕、鏈接、頁簽)工作臺磁貼等功能權限,支持對預置固定角色更新相關功能。

3.1.5.3授權

?   支持專業類服務按角色授權,通過功能關聯角色,角色分配到用戶,使用戶授權權責分離;

?   支持角色視角,對角色分配用戶;

同時,支持用戶視角,對用戶設置其對應的角色;

?   支持按用戶+角色,授權組織數據權限,簡化了組織隔離維度數據權限的授權。

?   功能授權資源包括功能節點(可細化到功能節點下的按鈕、頁簽、鏈接)、工作臺磁貼;支持web端、移動端的功能授權;

3.1.5.4數據權限

?   支持數據權限授權到角色或直接授權到用戶,最終用戶擁有的數據權限是直接授權和間接授權數據的范圍;

?   支持按管理維度對受控對象及場景進行數據權限控制,支持多管理維度同時授權給角色或用戶;

?   數據權限受控對象支持全部、應用、具體受控對象(受控字段、受控場景)等多級次設置;

3.1.5.5全員應用授權

?   支持全員應用授權到全員;

?   支持全員應用指定范圍:按用戶、組織部門、身份類型,適應企業全員類應用逐步上線和快速授權;

?   支持全員應用關閉,支持全員應用轉為專業應用后通過角色授權。

3.1.5.6 權限查詢

?   支持用戶功能權限查詢

   根據用戶查詢其對應的功能節點清單,根據功能節點查詢其對應的用戶清單;

?   支持角色功能權限查詢

根據角色查詢其對應的功能節點清單,根據功能節點查詢其對應的角色清單;

?   支持用戶數據權限查詢

   查詢用戶對應的管理維度、權限范圍、受控類型;

查詢受控對象管控對應的用戶清單;

3.1.6.        基礎數據

3.1.6.1 基礎數據分級管控

在企業的內部管理中,對基礎數據的管控要求有所不同,基礎數據需要按照內部經營的組織結構來搭建。

對于單組織的企業來說,其組織承擔所有職能,其基礎數據都在企業內創建。所以也沒有管控的需求。

對于多組織企業來說,存在多經營地點、多組織形態的情況,所以對基礎數據有著管控的需求。對于一些企業來說,基礎數據需要統一集中管理商品、客戶數據;而對于平行法人這類組織架構的企業,各組織有自身客戶、物料的管理需求。滿足企業對基礎數據管理的需求,可對基礎數據按組織創建、維護,并根據實際經營管理需要控制其共享規則,這就是基礎數據分級管理。

l   企業賬號級的基礎數據,默認共享給下級組織,在企業賬號內的所有組織都是可見的。組織級的基礎數據,支持共享范圍除了支持共享下級外,還可以指定共享組織范圍。

l   支持分級管控的自定義檔案有:客戶、物料、供應商、項目、項目類別、收款協議、付款協議、自定義檔案、客戶分類、銷售區域等。

l   支持分級管控的基本檔案,可定義其允許自建數據的組織,即檔案管理權。

l   單組織狀態下,基礎數據分級管理的節點不可見,所有數據都默認是企業賬號級。

l   提供數據過濾服務:自定義項引用支持分級管控的檔案時,可以基于單據主組織過濾可見的檔案數據。

3.1.6.2 公共檔案

3.1.6.2.1 會計期間方案

企業可以根據需要將特定的會計年度和期間定義為一個會計期間方案。

3.1.6.2.2 會計期間

會計期間也稱會計分期,是指將企業川流不息的經營活動劃分為若干個相等的區間,在連續反映的基礎上,分期進行會計核算和編制會計報表,定期反映企業某一期間的經營活動和成果。提供了靈活的方式來定義會計期間,以滿足企業管理和核算要求。

3.1.6.2.3 銀行類別

銀行類別是企業賬號級節點,不支持組織級銀行類別。

用友云在云端運營、維護銀行類別的社會化數據。

l   支持客戶可通過云端導入功能,將銀行類別信息從云端下載到企業賬號內。

l   支持導入新增和參照新增。

l   支持新增編輯時,根據輸入內容匹配社會化數據自動填入其它字段內容。

3.1.6.2.4 銀行網點

銀行的實際經營地點,銀行網點是企業賬號級數據,不支持組織級銀行網點。

用友云在云端運營、維護銀行網點的社會化數據。

l   支持客戶可通過云端導入功能,將銀行網點信息從云端下載到企業賬號內。

l   支持導入新增和參照新增。

l   支持新增編輯時,根據輸入內容匹配社會化數據自動填入其它字段內容。

3.1.6.2.5 稅目稅率

稅目,是指在稅法中對征稅對象分類規定的具體的征稅項目,反映具體的征稅范圍,是對課稅對象質的界定。

稅目稅率是企業賬號級節點,不支持組織級的稅目稅率。

l   支持通過快速實施工具,或者手工引用社會化數據快速生成。

3.1.6.2.6 結算方式

企業根據管理和業務需求統一定義和管理銀行業務、現金業務、票據業務、返利業務的結算方式。而結算方式對照主要用于設置企業、組織、門店、店鋪所對應使用的結算方式和銀行賬號之間的對應關系。

    支持管理和維護結算方式檔、結算方式對照表。

3.1.6.2.7 收款協議

收款協議是企業向其它單位或個人開展收款業務時,針對涉及到的相關的單據事先設定的執行規則。

l   根據一般應用場景,區分分期或不分期兩種收款協議的定義方式。

l   支持分級管控,即支持租戶(全局)收款協議,支持組織私有收款協議,支持組織級收款協議共享給下級或者指定組織。

3.1.6.2.8 收款起算時點

收款起算時點是計算收款出賬日的依據,例如,收款出賬日是按訂單單據日期起算還是按訂單審核日期起算。在收款起算時點檔案里,系統預置了常用的收款起算時點,也支持用戶自定義創建收款起算時點以滿足業務擴展需要。

l   系統預置了常用的收款起算時點。預置的收款起算時點有:不設起算日到期日、訂單單據日期、訂單審核日期、發貨單據日期、發貨審核日期、出庫單單據日期、發票單據日期、發票審核日期。

l   系統預置的收款起算時點不允許編輯和刪除,只能停用和啟用,默認為啟用。

l   為了解決系統預置的收款起算時點不滿足企業業務的需求,支持用戶自定義創建收款起算時點,新增的收款起算時點默認為啟用。

l   自定義的收款起算時點需要進行二次開發才起作用。如果只自定義收款起算時點,沒有進行二次開發把自定義的收款起算時點添加到計算收款出賬日的控制邏輯里,這個自定義的收款起算時點是不起作用的。

l   用戶創建的收款起算時點支持編輯、刪除、停用/啟用。

l   用戶自定義的收款起算時點,如果被其它檔案或單據引用就不可刪除。

l   收款起算時點不支持分級管控,在一個租戶下所有組織都共用一套收款起算時點數據。

3.1.6.2.9 付款協議

付收款協議是企業向其它單位或個人開展付款業務時,針對涉及到的相關的單據事先設定的執行規則。

l   根據一般應用場景,區分分期或不分期兩種付款協議的定義方式。

l   支持分級管控,即支持租戶(全局)付款協議,支持組織私有付款協議,支持組織級付款協議共享給下級或者指定組織。

3.1.6.2.10 付款起算時點

付款起算時點是計算付款出賬日的依據,例如,付款出賬日是按訂單單據日期起算還是按訂單審核日期起算。在付款起算時點檔案里,系統預置了常用的付款起算時點,也支持用戶自定義創建付款起算時點以滿足業務擴展需要。

l   系統預置了常用的付款起算時點。預置的付款起算時點有:不設起算日到期日、訂單單據日期、訂單審核日期、到貨單據日期、到貨審核日期、入庫單單據日期、發票單據日期、發票審核日期。

l   系統預置的付款起算時點不允許編輯和刪除,只能停用和啟用,默認為啟用。

l   為了解決系統預置的付款起算時點不滿足企業業務需要的需求,支持用戶自定義創建付款起算時點,新增的付款起算時點默認為啟用。

l   自定義的付款起算時點需要進行二次開發才起作用。如果只自定義付款起算時點,沒有進行二次開發把自定義的付款起算時點添加到計算付款出賬日的控制邏輯里,這個自定義的付款起算時點是不起作用的。

l   用戶創建的付款起算時點支持編輯、刪除、停用/啟用。

l   用戶自定義的付款起算時點,如果被其它檔案或單據引用就不可刪除。

l   付款起算時點不支持分級管控,在一個租戶下所有組織都共用一套付款起算時點數據。

3.1.6.2.11 企業性質

企業參考國家的企業性質分類,也會自己定義企業性質,明確客戶、供應商的企業性質。

l   支持企業性質的維護。

l   支持導入、導出、批量刪除、啟用停用。

l 支持按編碼/名稱模糊搜索。

3.1.6.3 物料

物料中心可管理企業采購、生產、銷售環節所需要的物料,可管理物料的基本信息還可管理物料在各業務環節的相關信息,如采購信息、營銷信息、庫存信息、制造信息、財務信息等。具體可對物料的分類、品牌、產品線、標簽、計量單位、規格、模板、物料和SKU等信息進行管理。


3.1.5.3.1物料分類

?   物料分類相當于管理分類,是企業對物料進行內部管理用的分類,可分級設置,最多支持八級分類。

?   商品分類:相當于銷售分類,主要應用于營銷環節,如銷售管理、商城、會員、電商通等營銷領域的產品,便于消費者通過分類快速檢索商品。商品分類也可分級設置,但最多只能設置三級。

3.1.5.3.2物料檔案


?   物料檔案可管理企業采購、生產、銷售環節所需要的物料。

?   在多組織的場景下,支持物料的分級管控,既支持集中統一管理,也支持按組織分別管理。

?   在多組織的場景下,支持根據物料分級管控的共享規則,將組織的物料共享給其它組織使用。

?   可管理物料的基本信息還可管理物料在各業務環節的相關信息,如采購信息、營銷信息、庫存信息、制造信息、財務信息等。

?   可對物料和SKU等信息進行管理。

?   可管理物料的圖片、附件和在線上商城或訂貨門戶展現的商品詳情信息。

?   支持批量導入導出物料。

?   支持批改物料、批量啟用停用、對物料批量打標簽、批量上下架等操作。

?   貨品查詢:用于查詢和管理物料的SKU信息,即貨品是按物料的SKU信息進行展示查詢的。

?   物料查詢:可查詢各組織自已創建的物料和其他組織共享或分配給本組織的物料。而物料檔案只能查詢各組織自已創建的物料,不能查詢其他組織共享或分配的物料。

3.1.5.3.3計量單位

?   計量單位檔案用來設置和管理企業物料的計量單位。

?   支持從云端導入常用的標準量綱和計量單位。

3.1.5.3.4物料規格

?   物料規格是用來區分物料SKU的主要指標。如服裝類商品,由顏色、尺碼兩種規格區分SKU。如手機以內存來區分SKU,內存規格如64G、128G等。

?   在規格檔案中可創建和維護企業所需要的物料規格,包括規格的名稱、規格值等信息。

3.1.5.3.5物料模板

?   物料模板是為了幫助企業將物料的特征屬性進行分類管理的工具,也是快速錄入物料的工具。企業按物料類型事先設置好物料模板后,在新建物料時可通過模板快速帶入物料的相關信息。

?   在物料模板中可設置物料的規格、參數、物料屬性、SKU屬性、訂單屬性、計量單位、運費模板、品牌等信息。

3.1.5.3.6品牌

?   品牌是用來管理企業所經營的物料的品牌,包括品牌的名稱、LOGO、網址等;品牌管理包括品牌分組、品牌屬性、品牌檔案管理。

?   品牌分組:根據實際管理需要,將品牌進行分組管理。

?   品牌屬性:如果品牌檔案系統預置字段不滿足業務管理需求,還可以自定義品牌屬性。

3.1.5.3.7產品線

?   企業可以在產品線檔案中統一管理企業所經營的產品線,然后在物料檔案中直接引用已定義好的產品線,并可在后續營銷環節使用。

3.1.5.3.8標簽

?   企業可通過對物料打標簽的方式實現對物料多維度的分類管理,常見的標簽有新品、爆款、促銷品等。

?   物料標簽支持設置標簽分組和標簽檔案,標簽分組可將標簽進行分類管理。

?   標簽即可以在企業內部管理物料時使用,也可以在銷售環節如在商城上展示給消費者。

3.1.5.3.9物料屬性

?   物料屬性:相當于物料的自定義項,支持定義30個物料屬性。

?   SKU屬性:相當于物料SKU的自定義項,支持定義60個SKU屬性。

?   商品訂單屬性:只會在商城前端使用,類似于訂單自定義項,與訂單自定義項不同的是,商品訂單屬性還與物料和SKU相關,即不同的物料SKU可以定義不同的商品訂單屬性。系統支持定義60個商品訂單屬性。

?   除了用戶自定義的屬性外,系統會根據行業性質預置一些行業特性的物料屬性、SKU屬性以及商品訂單屬性,以適應不同行業的不同應用。

3.1.6.4客戶

管理企業營銷環節的客戶資源,可按客戶分類、客戶類型、客戶級別、客戶行業及區域對客戶進行分類管理,并可管理客戶的基本信息、聯系人、收貨地址、銀行賬號、開票等信息。

3.1.6.4.1客戶分類

對企業客戶進行分類管理,支持設置多級分類。

3.1.6.4.2客戶級別

支持對企業客戶進行等級管理。

3.1.6.4.3客戶行業

支持按行業管理企業客戶。

3.1.6.4.4銷售區域

對企業客戶分區域進行管理,支持設置多級區域。

3.1.6.4.5客戶屬性

客戶屬性用于對客戶基本信息之外的其他信息的一個描述,類似于客戶自定義項。

3.1.6.4.6客戶類型

   支持企業使用客戶類型對客戶進行另一種維度的分類,滿足企業從更多維度來管理和統計客戶。

3.1.6.4.7客戶檔案

?   支持管理客戶的基本信息、資質信息、聯系人信息、收付款信息、地址信息、開票信息。


?   在多組織的場景下,支持客戶檔案的分級管控,既支持集中統一管理,也支持按組織分級管理。

?   在多組織的場景下,支持根據客戶分級管控的共享規則,將組織的客戶共享給其它組織使用。

?   支持批量導入導出客戶。

?   支持批改、批量啟用停用等操作。

3.1.6.5供應商

管理企業采購環節的直接供應商、承運商、服務提供商、內部供應商等。支持管理供應商的基本信息、業務信息、聯系人信息、銀行信息等管理。

3.1.6.5.1供應商分類

對企業供應商進行分類管理,支持設置多級分類。

3.1.6.5.2供應商屬性

供應商屬性用于對供應商基本信息之外的其他信息的一個描述,類似于供應商自定義項。

3.1.6.5.3供應商檔案

?   管理企業采購環節的直接供應商、承運商、服務提供商等。

?   支持管理供應商的基本信息、業務信息、聯系人信息、銀行信息等。

?   在多組織的場景下,支持供應商檔案的分級管控,既支持集中統一管理,也支持按組織分級管理。

?   支持記錄企業供應商的基礎企業信息如名稱、營業執照號、注冊地址等相關信息,同時記錄企業采購、財務業務涉及供應商的業務信息如開票供應商,付款協議等。

?   支持批量導入導出供應商。

?   支持批改、批量啟用停用等操作。

3.1.6.6 項目

3.1.6.6.1 項目類別

項目類別是定義項目分類的功能節點,維護項目信息的時候參照此檔案。

企業根據業務中涉及到的項目類型、性質,根據管理或者業務需求維護項目類別,作為統計和管理的依據。項目類別是企業賬號級節點,不支持組織級的項目類別。

l   支持項目類別的維護,包括增(手工增加、導入)、刪、改、查。

l   支持項目類別的啟用、停用。

3.1.6.6.2 項目

此節點用于維護和管理客戶的項目檔案。項目檔案可以被供應鏈、財務等各領域的單據所引用。

l   在多組織特性下支持組織級的項目,受基礎數據分級管控規則的控制。

l   支持導入新增和參照新增。

l   支持編碼規則配置。

3.1.6.7業務檔案

3.1.6.7.1 倉庫

?     倉庫是物理存儲地點,可以是企業自有的倉(總部倉,區域倉,門店倉),也可以是外租、合作的倉庫(經銷商倉、倉儲物流服務商倉庫…)。

?     倉庫的職責是根據業務指令收發貨物,保管貨物。

3.1.6.7.2 發運方式

支持維護和管理發運方式檔案。

3.1.6.7.3 地址檔案

支持維護和管理地址檔案。

3.1.6.7.4 物流公司

支持維護和管理物流公司檔案。

3.1.6.7.5 原因檔案

原因檔案是對銷售環節,訂單出現關閉、棄審、掛起、退貨等問題的原因進行定義和管理。

3.1.6.8 企業資金賬戶

3.1.6.8.1 企業銀行賬戶

企業銀行賬戶是指企業在銀行所開立的對公賬戶,用于企業的收付款業務。

企業銀行賬戶數據受組織權限控制。

l   企業銀行賬戶,支持按組織+幣種定義**的默認賬戶。

l   企業銀行賬戶支持自定義項。

3.1.6.8.2 企業現金賬戶

企業除了銀行賬戶的資金外,還會有現金儲備,需要進行現金賬戶的管理。

企業現金賬戶數據受組織權限控制。

l   提供是否“默認”屬性。企業賬號內一個組織只允許存在一個默認的現金賬戶。

l   企業現金賬戶支持自定義項。

3.1.6.9費用項目

3.1.6.9.1 費用項目類別

用于各會計主體對費用項目檔案做分類劃分使用。

3.1.6.9.2 費用項目

費用項目作為會計科目的影響因素之一,用于做不同類型業務時的參照取值。費用項目為會計主體級檔案,受會計主體權限控制。定義費用項目檔案內容。

3.1.6.10 自定義項

對于系統的一些對象來說,當前對象的屬性字段可能并不能滿足企業的管理、運營需求。所以針對這些對象可以由客戶根據需要來定義自定義項的名稱、數據類型、小數位,長度等信息。

     自定義項是企業賬號級節點,不支持組織級自定義項。

l   支持按照對象視角和自定義項視角兩種定義自定義的方式。

l   不同對象擁有相同自定義項時,按系統默認的生單規則攜帶數據。

l   支持自定義項分配給具體業務對象主子表。

l   自定義項支持多種數據類型。

3.1.6.11 固定自定義項

固定自定義項是指一些固定的對象增加自定義項,固定自定義項的范圍是系統默認的,一旦新增并啟用固定自定義項,則會在這些固定的對象上都增加這個自定義項。

     固定自定義項是企業賬號級節點,不支持組織級固定自定義項。

l   固定自定義項分為對表頭/表體/批次/序列號/倉庫分別定義。

l   表頭/表體都最多可以擴展60個自定義項。

3.1.6.12 自定義檔案

3.1.6.12.1 自定義檔案設置

用友云平臺中有大量的系統檔案,如客戶、物料、供應商等;鑒于客戶對系統應用的個性化需求,為增強系統的擴展性和靈活性,YonSuite支持客戶定義客戶自有的企業賬號級檔案,即自定義檔案。

l   自定義檔案是企業賬號級節點,不支持組織級自定義檔案。

l   支持定義為多級的自定義檔案,可以配置分級管控。

l   系統預置了一些常見的檔案。如“政治面貌”、“社會關系”等。

l   為了便于用戶查找自定義檔案,自定義檔案支持發布成菜單節點。獨立發布菜單后,可以支持為其單獨授權。

3.1.6.12.2 自定義檔案維護

【自定義檔案設置】節點是對自定義檔案的基本屬性的定義。而【自定義檔案維護】節點是基于某個已經定義好的自定義檔案,對其內容進行編輯和維護。

【自定義檔案維護】節點可維護所有自定義檔案的數據,可見范圍是全部自定義檔案。自定義檔案維護節點內容的數據可見范圍受操作用戶的權限控制。

l   支持維護企業賬號下定義的自定義檔案的內容,對于多級的自定義檔案,支持樹狀維護。

l   自定義檔案維護支持增刪改查;支持excel導入;支持批量(支持多選、全選)刪除、啟用、停用。

3.1.7.        流程管理

3.1.7.1交易類型

企業為完成其經營目標所從事的經常性活動以及與之相關的活動,這些活動都有對應的應用,同時將這些活動場景細分成為不同的單據來承載,如:請購單、采購訂單、銷售訂單、發貨單等等。這些單據便是單據類型。

交易類型是基于業務的不同性質及管理要求,對同一單據類型下的單據定義的細分分類。這些業務規則可以是不同維度的:如流程不同、模板不同、屬性不同。同一單據類型下可以擁有多個不同業務規則的交易類型,客戶可以根據自身的需求自由定義。企業中最典型例子是報銷業務,報銷單可以有交通費報銷單、差旅報銷單、餐費報銷單等等不同的交易類型。

3.1.7.2工作流程

流程管理是幫助貫穿企業經營管理的基礎功能,也是企業業務管理的核心。

流程管理為為YonSuite各領域提供流程能力的支持,滿足企業在日常事務、行政辦公以及供應鏈、財務、人力等業務場景下的審批流、工作流能力??煞譃閮深悾?/span>

協同類:社交協同領域的日常事務應用,通過流程加表單搭建審批和簡單業務,為員工提供日常工作的審批服務;同時,可與社交協同應用整合,為會議、公文、公告等應用提供流程能力服務。

業務類:為YonSuite其他領域提供審批流和工作流能力支持,滿足業務應用對審批和工作流的需求。

產品特性:

l   基于交易類型下的流程模型定義,每個交易類型支持定義多個流程,但同一時刻只能有一個啟用的流程模型。

l   提供圖形化的流程設計器,支持通過拖拽組件創建流程。

l   流程引擎支持多種環節類型,包括任務、條件、執行流合并、消息通知等。

l   流程引擎支持按用戶、用戶組、部門、職務、崗位、部門負責人、發起人、單據字段等多種方式設置參與人及抄送人。

l   流程引擎支持同意、前后加簽、改派、駁回、指派、跳轉、暫存、提交、編輯、刪除、撤回、復制、簽名、終止、關閉等多種流程審批動作。

l   支持多種流程規則,包括連崗規則、撤回(反審)規則、超時處理規則、消息規則、指派規則、改派規則、多人操作時的處理規則、駁回規則、打印規則等。

l   支持按流程環節設置單據字段的查看、編輯和隱藏權限。

l   支持流程查詢、流程統計。

l   支持協作關系設置,有效解決復雜審批關系的定義。

3.1.7.3業務流程

    YonSuite業務流超越了傳統工作流或業務流程管理(BPM)的技術,不再局限于幫助企業或組織通過流程的可視化、規范化和迭代優化,提升可管理性、運營效率,以及降低損耗成本,而是在更高層面上抽象建模,使用階段、和各種不同類型步驟任務的動態組合,圍繞企業或組織的業務目標,讓流程更加動態、自動、智能,也更加友好易用。。

產品特性:

可視化設計 規范化控制

    支持圖形化拖拽式的業務流程設計方式

    支持上下游單據之間多規則設置

    同時支持數據流轉模式和業務流轉模式

業務管控   隨需而變

   支持業務流程的自定義修改

   支持單據正向的推單和反向的回寫規則

    回寫支持逐級和跨級反寫

    支持流程版本管理

    支持流程啟用停用

業務流程自動化 智能化

    支持自動拆合單規則設置

    支持業務流程多種驅動方式:定時自動執行、手工執行

3.1.8.        模板管理

3.1.8.1 UI模板

UI模板可對元數據模型的展示控制規則、控件定義、按鈕動作定義。解決數字化企業級管理中需要對UI建模的問題。無需定制化開發即可滿足工業互聯網中企業與之間、集團與集團之間、企業內組織之間,對UI模型的個性化、差異化的需求。UI模板提供客戶自定義編輯功能節點頁面的功能。在多組織特性下,不同組織對UI模板有不同的展示需求,可以通過組織級模板來實現組織的UI模板個性化。

l   支持靈活設置的單據模板;

l   支持不同業務、不同組織的個性化模板;

l   支持自定義按鈕,目前屬于開發臺特性;

l   支持公式的定義;

l   支持運行期公式的計算求值;

l   UI模板支持企業賬號級和組織級兩級管理,目前應用于HR領域;

l   支持預置默認查詢方案,并支持在運行態進行靈活設置,以及維護個人和公共的查詢方案;

l   支持參照模板,設置參照中屬性的寬度、顯示順序、以及屬性是否顯示。

3.1.8.2 打印模板

云打印主要解決客戶在業務應用中需要的不同類型的打印能夠按照模版打印,通過設計器的能力將單據上的數據轉化為打印的服務。在業務應用中可以是小票打印、可以是合同打印、可以是憑證打印、可以套打、圖片、二維碼、主子表等多種單據的打印。隨著業務的不斷擴展,對于打印不同組織也會有不同的需求,可以通過分級管控解決各級組織的模版打印。而全球化在國際業務中也能夠按照不同的語言或者格式展示本地區適合的模版,按照當地的語言格式打印。

l   提供打印模板管理功能,支持打印模板的創建、刪除、保存、查詢、啟用和停用等;

l   提供打印模板設計器,支持對單據、套打、小票等企業級樣式設計,

l   打印模板設計器提供多種控件、系統變量,支持頁面設置、打印對象格式設置等;

l   打印模板支持公式;

l   支持打印數據源注冊,也支持基于元數據設計打印模板;

l   支持系統預置模板類型和自定義模板類型;

l   支持按模板分類設置多個打印模板,支持設置默認模板;

l   打印模板支持企業賬號級和組織級兩級管理,目前應用于HR領域;

l   提供預覽和打印服務,無插件,無安裝,適用于打印作業單據不多的場景;

l   提供批量打印插件,需要下載,本地安裝,適用于大批量連續打印的場景。

3.1.9.        系統管理

3.1.9.1 編碼規則

對系統中使用的基礎檔案、業務單據等編碼進行統一管理,實現編碼自動生成。使單據和檔案錄入既快速高效又符合規范。編碼規則管理是系統初始化的一部分,在上線初期就要根據各領域的業務統一進行規劃,合理利用資源,綜合分析后設置企業合理的編碼方式。

l 支持按照領域的單據設置編碼規則,預置編碼規則;

l 支持設置編碼規則的段值、流水依據、流水號初始值、截取方式、補位方式、斷號補號方式;

l 支持運行期,可隨時查看最新流水號、修改流水號;

l 支持設置指定的編碼對象映射;

3.1.9.2調度任務

統一管理按一定條件觸發的異步處理業務。包括配置調度策略,查看調度的執行歷史和執行日志,進行統一的后臺管理。利用調度任務能力,操作員對系統發出命令后,不必在線等待系統完成,即可進行下一個操作,可大大提高工作效率。

l 支持創建調度任務,包含條件設置、定時規則、和消息設置

l 支持查看調度任務的歷史執行情況、下次執行時間

l 支持手動立即執行調度任務

l 支持手動執行

l 支持修改和停用調度任務

l 支持修改調度任務的條件設置、定時規則、消息設置

3.1.9.3預警

   統一管理按一定條件觸發的業務預警,即過當前系統運行的指標、數據與各類預設定條件預算的比較,超過閾值自動通過各種渠道向關鍵處理人員發出警告性提示信息,提示企業的管理者針對將來或已經發生的情況采取相應的措施,及時進行處理。包括預警設置、預警消息觸達、預警監控。

l 支持創建預警任務,包含條件設置、定時規則、和消息設置

l 支持查看預警任務的歷史執行情況、下次執行時間

l 支持手動立即執行預警任務

l 支持修改預警任務的條件設置、定時規則、消息設置

l 支持停用預警任務

3.1.9.4日志管理

提供對日志的管理和配置功能。包括:登錄日志、操作日志、業務日志。日志管理對于系統運維、安全審計等,都起著重要的作用。

l          支持登錄日志管理,描述登錄和退出場景的關鍵日志信息

l          支持操作日志管理,提供相關功能節點的操作日志信息

l          支持業務日志管理,提供相關功能業務實體的數據更新情況、日志詳情對比;

3.1.9.5應用管理

我的應用:是企業管理者管理&開通應用的入口,并支持企業自建應用生態。

?   展示當前企業賬號下所有的應用信息。包括Web端、手機端、PC Client端和自建應用。同時,可對非系統類應用進行維護,包括編輯和刪除。

?   領域和移動分類自建。

?   企業已有或依賴用友云開放生態開發的應用,企業可以自建到應用中,并支持授權和發布菜單,提供給企業人員使用。

應用許可看板:根據用戶的購買情況,按照購買的模塊分別展示模塊的購買信息、已使用量、余量、及使用明細。

3.1.9.6菜單管理

菜單管理為系統級服務,僅對企業帳號管理員可見。登錄用戶可對當前菜單進行個性化管理,修改之后,對該企業帳號下所有用戶生效。

系統菜單和服務均不允許更名和刪除,但可以調整順序、設置顯示或者隱藏;用戶自建的菜單可以進行更名和刪除、排序、設置顯示或者隱藏。服務或目錄隱藏后,將無法在菜單中顯示(上一級隱藏之后,對應的全部下級將都無法顯示)

菜單調整完后需要刷新頁面(或者重新登錄),重新加載菜單后才能生效。

3.1.9.7事件中心

    事件中心是在開發態設置業務對應的事件類型并進行訂閱。在實際業務發生時能夠生成事件并形成事件的執行結果,對未執行成功的事件能夠快速查找問題進行再次執行。

l   支持按照事件類型、事件狀態查詢事件

l   支持對失敗的事件能夠批量重新執行

3.1.10.     消息平臺

消息平臺提供全面的業務消息觸達服務,消息平臺提供友空間、短信、郵件三個消息通道,可按業務動作、業務事件、預警、流程四種消息類型為每個通道設置消息模板,進行消息發送設置。企業可根據需要決定本企業在應用時哪些業務需要采用哪些消息通道以何種格式和內容將消息發送到消息接收人。

通過消息平臺,企業可以實現基于業務的按需消息觸達,實現消息驅動的業務。

3.1.10.1 消息通道

聚合多通道、支持多類型、覆蓋多來源

l   聚合不同消息通道:友空間、郵件、短信、微信;

l   支持默認使用企業郵箱,用戶能夠按照業務需要使用平臺預置郵箱

3.1.10.2 業務消息配置

根據企業需要動態配置消息發送規則和策略。

l 支持設置消息接收人

l 支持設置消息發送通道,必須設置,可同時選擇多種通道

l 支持如果設置則達到條件時才發送,不設則動作發生即發送消息;可設置多個條件,可以設置條件為同時滿足或滿足其一

l 支持業務消息發送通道能夠發送微信消息,發送時選擇的人員必須是關注微信公眾號的用戶

3.1.10.3 消息模板

  消息模板用于定義系統發送的各種消息的展現樣式,包括消息標題和消息內容。消息系統支持四種消息類型:業務動作、預警、流程、業務事件,并已提供系統消息模板,企業也可根據需要設置自己的模板并分配到組織。需要跟當前的實體的內容關聯,所以需要考慮支持元數據,并能支持關聯的業務變量和系統變量。

l   支持與業務融合模板內容設置

l   支持按照元數據、系統變量、業務變量的消息模板定義

l   系統消息模板類型注冊與配套的配置,適應多種消息通道要求

l   提供統一的消息開發框架,保障復用性、可靠性和擴展性

l   支持消息模板設計和統一管理,支持同一業務消息的消息模板可區分消息模板類型分別設置

l   支持企業自定義消息發送條件、接收人、消息通道和相應模板;

l   消息模板支持企業賬號級和組織級兩級管理。組織級消息模板目前主要應用在HR領域;

l   支持全球化,消息模板支持設置不同語言的消息模板,消息發送時按照接收方所在租戶的首選語言發送,

l   支持平臺的微信公眾號模版設置和企業賬號級的微信公眾號設置

3.1.11.     實施工具

    實施工具是以秉承降低客戶實施成本、縮短產品初始化上線周期、行業特性推薦為目標所涉及的工具類產品。意在降低產品的使用門檻,為客戶帶來更平滑易用的上線過程。本版包含數據導入工具。

3.1.10.1數據導入

數據導入功能主要用于初始化實施時對基礎數據和期初數據的導入,協助企業快速上線。在數據導入工具中,實施人員可以對多個業務對象進行合并導入,這樣在免去實施人員逐個節點的進行操作同時,又節省了用戶因不熟悉系統模型而導致無法導入的問題。

關鍵特性

l   支持多業務對象聯合導入;

l   用戶可在導入模板中配置決定哪些數據需要導入

l   重復數據支持覆蓋和忽略兩種處理

l   支持自定義項導入

l   支持導入一次性校驗出數據的全部錯誤項

l   自動解決檔案間依賴問題

l   支持按用戶選擇的語言生成導入模板

l   支持期初導入

l   支持查詢導入日志及下載導入歷史

3.2.     應用構建服務

用友的應用構建服務產品YonBuilder,除了通用的低代碼平臺能力,結合自身的平臺、通用領域和行業應用,以及多行業不同規??蛻舻膬瀯?,重點聚焦下圖所示的企業級應用所需要要的低代碼平臺核心能力:模型、事件、自動化、集成,以及數智中臺。

YonBuilder以云原生、多租戶、模型驅動為基礎技術,將分散獨立的構建模型通過可視化、業務組件裝配方式有機的融為一體, 為開發者、實施、業務一線人員提供低代碼甚至無代碼的應用構建能力,快速滿足業務變化、實現商業創新。

3.2.1總體說明

   應用構建服務標準服務的入口在工作臺面向企業租戶,提供低門檻的無代碼的聲明式配置、在線低代碼函數式開發兩種模式,由應用構建平臺提供多租戶、安全可靠的公共引擎支撐和運維,用戶無需關心代碼和部署運維。標準服務的可視化構建過程由數據建模、頁面建模、自動化(流程、RPA、函數)、集成連接、應用發布五個模塊組成,五個模塊中會提供相關八大設計器:實體設計器、查詢元數據設計器、單據頁面設計器、畫布式頁面設計器、打印模板設計器、工作流設計器、業務流程設計器、函數編程設計器,設計器內提供模型描述的組件,模型、組件、設計器、事件、函數等貫穿在可視化構建過程中,用戶可以更加專注于自己的業務描述和創想實現。

3.2.2   數據建模

    數據建模幫助開發者構建應用中的實體數據對象,提供應用中數據存儲的基本服務,開發者只需要操作實體對象無需關心數據持久化過程中的數據存取、數據同步、讀寫分離等底層操作;

1.      屬性設計,字段名、字段名稱、數據類型、應用類型;

2.      校驗規則,組合字段級別的業務**性校驗、數據范圍約束、自定義約束;

3.      支持實體之間的關聯,關聯關系根據應用類型分為主子表關聯、數據引用關聯、檔案參照關聯,支持1:n、n:n、n:1等多種關聯關系;

4.        預置工作流程屬性,勾選后默認新增工作流預置字段,并匹配工作流關聯;

5.        預置業務流程屬性,勾選后默認新增業務流預置字段,并匹配業務流關聯;

6.        預置實體審計信息屬性;

7.        數據關系查看,ER圖的方式查看實體的關聯引用對象;

8.        支持**性數據校驗規則;

9.         支持條件數據范圍校驗規則;

    數據建模提供基于數據實體的關聯及合并查詢定義,為綜合的數據應用提供基礎。應用于頁面設計中需要用到的數據關聯查詢,如已借出未歸還的設備。應用構建業務流的數據來源中使用,業務流上的節點不僅僅來自單據,還可以來自一個數據的查詢結果;還應用于多個對象建立報表,如“采購訂單時效性報表”,通過元數據關聯實現 ,跨領域多個對象建立綜合報表。

    提供新增查詢的新增功能。

    新增查詢,輸入編碼名稱后,點保存并設計后進入到查詢設計器頁面。

    提供查詢的編輯和刪除的功能。

    提供查詢元數據的停用功能,停用后,在引用查詢元數據的頁面將不再看到;

    提供拖拽式設計的查詢設計器,通過拖拽選擇要建立關系的實體或查詢,被拖到畫布上的對象按編碼/名稱的方式顯示所有字段以備選;

    通過拖拽創建關聯關系(包含內關聯、左關聯、右關聯),on部分自動添加簡單關系(比如a表字段=b表字段)

    關聯關系支持復雜條件(on部分復雜條件)

    支持創建union連接,默認union all的方式。

    通過在實體上勾選,選擇查詢的顯示字段,并顯示在下面的列表上;

    支持自定義維度和量度的定義(包含字段名、顯示名稱、類型、腳本,可以選擇實體的字段、系統變量、權限標簽)

    自定義的字段需要支持表達式,比如:日期拆成日、周、月、年,文本拆成前5個、中間5個、最后5個等;

    支持已選字段樹構成一棵有層級關系的樹展現,提供查詢結果的查看界面;

    數據過濾的設置,支持增刪

    a、邏輯符:支持與條件和或條件,當有多個條件時按現有的順序執行;

           b、過濾條件的操作符:包含/不包含、等于/不等于、大于/大于等于、小于/小于等于、開始是、結尾是、中間是

           c、空值規則:空值返回所有數據/空值不返回數據,默認空值返回所有數據

           d、值類型:包括常量、參數、系統變量、字段成員、權限標簽,根據不同的類型,對應不同的取值;

                  常量:直接輸入

                  參數:參數中定義的字段

                  系統變量:系統預置的變量,如當前年、當前月、當前季、當前年月、當前年季、當前日期、去年、當前用戶、當前部門、當前組織……

                  權限標簽:組織編碼、組織名稱、部門編碼、部門名稱……

                  字段成員:僅特定類型支持字段成員,比如:參照、枚舉、日期等排序字段的設置,支持增刪;

    參數定義,參數可被過濾及自定義量度使用;支持增刪和排序

    參數的值類型為:字符、數值、日期、時間

                  是否必輸:在數據模型執行時,是否必須輸入值。為是時必輸;

                  規則:空值返回所有數據/空值不返回數據

    數據模型的建立支持視圖模式和sql模式,兩種方式是互斥的,默認視圖模式;

3.2.3   頁面建模

    功能建模提供應用的功能頁面設計器、組合頁面設計器、報表設計器,支持不同功能業務頁面的設計,同時支持前后端擴展,實現單據頁面、畫布頁面、業務事件的構建和交互驅動過程的個性化擴展。

    支持多種頁面的創建:單據頁面、表單頁面、自由畫布頁面、數據分析頁面

    提供多種預置的頁面模板,實現頁面快速創建能力

    web/移動多端頁面整體管理,共享數據和配置類的資源設置

    單據頁面設計器預置多種模板:單表、單卡、樹卡、樹表、一主多子、主子孫表、交叉表、甬道表等,實現快速創建單據模板的能力;

    單據頁面設計器提供布局、數據容器、基礎控件、業務控件、工具欄、按鈕等,用于單據頁面的組裝;

    畫布頁面設計器提供多種布局和組件,支持流式和自由方式的頁面組裝

    畫布頁面設計器支持數據集的定義和應用,支持數據連接和匯總加工能力

    頁面之間提供可視化配置的交互機制和能力

    基于事件和腳本的個性化擴展能力

    支持單據、工作流、業務流程的業務事件管理

    提供豐富的函數,實現前后端擴展能力

    支持原廠應用單據擴展設計能力

    支持自定義組件接入

3.2.4   工作流

    為開發者提供基礎流程服務的能力,快速將流程應用于單據和頁面的開發過程,工作流的能力與動態建模中的流程一直。

    產品特性:

    提供流程的分級管理,可按企業賬號級或組織級來管理流程模型,支持流程的新增、編輯、刪除、啟用、停用、導入、導出及查詢參與人;

    基于單據類型及交易類型下的流程模型定義,單據類型下的流程定義支持發起條件;

    提供圖形化的流程設計器,支持通過拖拽組件創建流程;

    流程引擎支持按用戶、角色、部門、職務、崗位、部門負責人、發起人、單據字段、協作關系等多種方式設置參與人及抄送人;

    流程引擎支持多種環節類型,包括活動、逐級活動、流程調用、服務、條件分支、執行流合并、消息通知等;

    流程引擎支持同意、前后加簽、改派、駁回、指派、跳轉、暫存、提交、編輯、刪除、撤回、復制、簽名、終止等多種流程審批動作;

    支持多種流程規則包括:連崗規則、撤回規則、超時處理規則、消息規則、指派規則、改派規則、多人操作時的處理規則、駁回規則、打印規則等;

    支持按流程環節設置單據字段的權限:查看、編輯和隱藏;

    支持流程的超時自動同意、發送超時消息等;

流程及流程環節支持配置自定義的消息模板,支持多通道多語言的配置;

    支持流程查詢、流程統計;

    支持協作關系設置,有效解決復雜審批關系的定義。

    提供流程調度和任務調度,流程管理員可從流程實例、任務實例的角度對流程進行監控和調度,包括刪除、改派、終止、調整審批人、流程調整等;

    提供流程管理員級的代理人設置及用戶級的代理人設置。

3.2.5   業務流

    YonBuilder應用構建平臺的業務流是基于低代碼平臺的架構和方法,全新設計研發的新一代流程平臺,快速構建、持續交付可以敏捷適應業務變化的企業級應用與服務。YonBuilder業務流超越了傳統工作流或業務流程管理(BPM)的技術,不再局限于幫助企業或組織通過流程的可視化、規范化和迭代優化,提升可管理性、運營效率,以及降低損耗成本,而是在更高層面上抽象建模,使用階段、和各種不同類型步驟任務的動態組合,圍繞企業或組織的業務目標,讓流程更加動態、自動、智能,也更加友好易用。

    產品特性:

    可視化設計規范化控制:支持圖形化拖拽式的業務流程設計方式;支持上下游單據之間多規則設置;同時支持數據流轉模式和業務流轉模式

    業務管控   隨需而變:支持業務流程的自定義修改;支持單據正向的推單和反向的回寫規則;回寫支持逐級和跨級反寫;支持流程版本管理;支持流程啟用停用;

    業務流程自動化、智能化:支持自動拆合單規則設置;支持業務流程多種驅動方式:定時自動執行、手工執行

3.2.6   打印

    用友云打印是用友 iuap 企業互聯網開放平臺中的PaaS公有云服務,應用構建平臺依托云打印提供與打印相關的平臺、應用、工具和服務,包括打印模板的設計、打印模板的管理、以及預覽和打印服務等。

產品特性:

    支持按單據類型設置多個打印模板,支持設置默認模板;

    提供打印模板管理功能,支持打印模板的創建、刪除、保存、查詢、啟用和停用等;

    提供打印模板設計器;

    打印模板設計器提供多種控件、系統變量,支持頁面設置、打印對象格式設置等;

    提供預覽和打印服務.

3.2.7   函數

    在應用下支持開發者自定義根據確定輸入信息,基于應用構建平臺的腳本引擎,完成自定義邏輯的腳本編寫;類型分為前端腳本和后端腳本,無論前端還是后端腳本都是以JS為語言規范,其中操作元數據是以平臺提供的YonSQL對數據進行操作,YonSQL支持SQL95標準規范,與絕大部分SQL編寫方式。

    前端腳本:可用于控件狀態控制、控件賦值、簡單數據計算、openAPI調用;

    后端腳本:可用于后端數據計算、業務調用、數據實體賦值、openAPI調用;

    函數應用于單據頁面、畫布頁面、流程(工作流、業務流)、表達式、變量、及作為通用函數使用。

    有三種使用場景:

    1、在應用構建中支持MDF擴展,有獨立的函數資源管理,在頁面中調用——單據頁面設計器;

    2、在具體的設計器中嵌入使用,沒有獨立的函數資源管理,在畫布頁面設計器、工作流設計器、業務流設計器中使用,由各設計器自行管理腳本,統一存儲和調用執行;

    3、作為通用擴展能力在支持在環境中支持擴展腳本能力,有獨立的函數資源管理,表達式、變量、通用函數;

3.2.8   發布管理

    發布管理提供發布的服務和菜單的管理。

   

    支持應用服務的發布,發布后可被系統其它模塊調用

    支持應用首頁和菜單的發布

    支持web/移動的應用發布

3.3.     數據智能服務(智多星)

“智多星”數據智能中臺形成了包括數據移動、數據管理、數據建模開發以及系列數據智能基礎能力,以安全可控數據湖基礎組件及中間件為依托,全面支持基于微服務架構的用友云自身以及各領域的應用開放創新需求。

由統一數據湖和數據工場構成彈性、高可復用、可靈活擴展的中臺能力。幫助用戶打造個性化的數據全量治理和資產化運營能力,通過統一的數據工場,開放YonSuite的數據融合建模創新能力,支撐數據新資產的技術、商業模式的消費化創新。

智能中臺已形成了以智多星流程機器人、智能分析兩個核心產品為基礎,實現跨領域、跨場景個性化智能應用串聯的基礎能力。

智能分析以敏捷、深度、個性化數據消費與輔助決策為出發點,在數據中臺和智能工場的數據治理和數據價值發掘能力的支撐下,提供過百種輕分析模板(類磁貼式預置分析應用),支持面向個性化場景的可視化輔助決策的快速構建與自助式實時分析。

智多星流程機器人瞄準自助式、便捷化構建數字化員工這一核心關鍵產業訴求,設計了包括統一控制臺、機器人客戶端、機器人模板(組)管理、機器人(組)管理在內的智能流程機器人核心組件,支持基于智多星平臺的機器人實例自助創建、快速部署和即時應用,同時,本次發版的流程機器人支持多機器人組協作,同時滿足“DI+機器人”、“AI+機器人”的數據智能新需求。

3.4.1.        智能分析

企業的經營和管理者迫切需要高效易用的智能數據分析系統,以達到便捷連接獲取數據,整理數據,支持豐富多樣的數據可視化效果,發現數據價值,讓用戶更快捷的發現數據間的業務關系,敏捷洞察市場變化。

智能分析是基于全新微服務架構的新一代分析平臺,它基于數據湖技術,為企業提供了數據分析和展現能力,同時能夠容易的被業務應用集成,實現數據驅動的業務改進,實現場景化、嵌入式、沉浸式的全新體驗。

從功能上智能分析主要提供了查詢類報表、分析圖表、類Excel報表和數據填報能力,具體包括數據源管理、數據模型建模、圖表分析、查詢過濾、類Excel報表、數據填報、數據挖掘、指標預警、消息推送服務、報告分享、企業級用戶、角色和權限服務等。它能夠同時支持多種數據源的數據進行分析和處理,并基于智能化技術為用戶提供快速的圖表推薦,提供豐富的可視化圖例,支持多端自動適配。智能分析支持主流的數據庫技術,并可以通過分析型數據庫進行加速,同時還提供了基于WEB的數據集標準和集成運行能力,方便集成第三方非數據庫數據源。

智能分析支持自助式的分析和報表能力,用戶能夠在設計態進行強大的可視化建模,也能在瀏覽態快速的進行圖表的交互式探索和快速。

3.4.1.1數據模型

該模塊支持用戶連接各種數據源,拖拽方式搭建表關系,建立數據模型。

l   支持拖拽方式搭建表關系,設置關聯方式;

l   支持數據集參數;

l   支持設置數據過濾,支持使用系統變量、權限標簽過濾;

l   支持切換維度、指標,修改字段類型;

l   支持創建編輯自定義字段,支持表達式;

3.4.1.2數據分析

該模塊支持用戶選擇可視化、創建綜合分析界面,設置數據分析交互。

l   支持38種以上標準圖表;

l   支持高級地圖,不同粒度的行政區劃地圖;

l   支持設置排序;

l   支持指標設置格式化,設置前綴、后綴、縮放比例、千分位;

l   支持切換主題方案,自定義配色方案;

l   支持報表多頁、分析多頁;

l   支持圖表對象在頁面中自由拖拽布局;

l   支持圖形和表格控件豐富的樣式設置;

l   支持跨模型關聯分析;

l   支持豐富多樣的鉆取\聯動\鏈接;

l   支持分析參數;

l   支持篩選器(文本、日期、平鋪框、下拉、樹形下拉、參照)

l   支持設置鏈接,可鏈接打開故事板并傳遞參數;

l   支持分組表、交叉表;

l   支持分析、報表多頁簽;

3.4.1.3權限標簽

該模塊支持添加自定義標簽,用于設置數據權限。

l   支持創建自定義標簽;

l   支持設置標簽默認規則;

3.4.1.4定時推送

該模塊支持添加定時推送

l   支持創建推送任務;

l   支持添加推送對象;

l   支持設置推送目標用戶;

l   支持設置推送頻次;

3.4.2.        智能機器人VPA服務

3.4.2.1 VPA配置

配置內容包括知識庫和場景,同時可查看用戶與機器人的聊天記錄。

知識庫就是存儲問題和對應答案的庫,可進行新增、編輯、刪除等操作。通過知識庫,機器人根據問題匹配到相應的答案進行輸出。知識庫按回答類型可分為:文本、鏈接、圖片。

場景是基于場景化的交互,可以進行新增、編輯、導入等操作。通過場景庫,機器人會根據問題匹配到相應的場景與用戶進行交互,直至幫助用戶解答完問題。場景庫中每個場景的組織形式都是一棵場景樹。

同時,企業賬號管理員可查看到企業賬號內所有用戶與機器人的聊天記錄。功能包括:問題、回答、時間、提問用戶ID,以及通過用戶ID搜索出某一特定用戶的聊天記錄。

3.4.2.2 VPA聊天

企業賬號內用戶可通過智能問答窗口與機器人進行對話。問答的內容包括:新聞、天氣、閑聊以及配置好的知識庫和場景內容。

3.4.3.        智能機器人RPA服務

智多星流程機器人(以下簡稱“智多星RPA”)旨在幫助企業員工進一步解放生產力,實現重復低效動作的自動化?;谥嵌嘈荝PA豐富的自動化插件,用戶可實現在YonSuite內部及系統間的業務流程自動化。本次發版,智多星RPA在YonSuite財務領域發布了:財務管理-銀行對賬RPA(網銀版)、財務管理-銀行對賬RPA(銀企聯版)2個機器人實例,用戶購買任意財務機器人實例,將免費贈送2個客戶端;同時,智多星RPA支持包括月結檢查、工資發放、合同數據錄入、退單申請、郵件分類、發票驗偽、薪酬計算、自動審批、數據遷移整理、訂單處理、數據采集、報表整理等場景的機器人實例的個性化定制。

4.1   使用環境要求

l   客戶端瀏覽器推薦:Chrome瀏覽器75.0.3770.142 及以上


文章分類: yonsuite發版說明
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